中国游戏市场规模、竞争势态、区域发展、用户特征及趋势分析

来源：好游戏攻略时间：2024-11-29 09:58

2024年美国游戏市场规模估计为579.1亿美元，预计到2029年将达到907.9亿美元，预测期内（2024-2029年）的复合年增长率为9.41%。

1.中国游戏市场规模

目前，全球游戏市场规模庞大，但整体处于中低速增长区。新冠疫情封锁期间，全球电子游戏产业蓬勃发展，数百万新玩家大量购买游戏和游戏机，2021 年，该市场收入接近3700亿美元。2022年随着疫情红利逐渐消退，该市场收入出现回落，全球电子游戏产业进入深耕阶段。2023年全球经济复苏，电子游戏市场回暖，预计未来几年将持续增长，2029年该市场规模预计突破6000亿美元。 2023年，全球电子游戏用户总数已超过24亿人，这一庞大的用户群体涵盖了从移动设备玩家到主机和PC玩家的多元化群体。

中国是全球重要的游戏市场之一。2023年，中国自主研发的网络游戏国内市场收入达到2245亿元人民币，近年来，随着国家政策对游戏产业进行严格的内容监管和未成年人游戏时间限制，国内市场的增长速度放缓，但也促进了游戏公司在游戏质量和创新方面的提升。近年来，越来越多的中国游戏公司瞄准了海外市场，特别是在欧美、东南亚和中东等地区取得了成功。2023年，中国自主研发的网络游戏出海市场收入达到 175亿美元，占整体收入近三分之一的份额，但随着海外游戏市场的成熟，游戏出海高速增长期即将结束，进入技术创新阶段

2.中国游戏竞争势态

传统主机厂商如微软、索尼和任天堂之间的竞争仍然以硬件性能和独家游戏内容为核心，但云游戏和订阅服务逐渐成为新的战场，如微软的XboxGamePass 和索尼的PlayStationPlus。与此同时，中国企业如腾讯和网易凭借其在移动游戏领域的强大实力，进一步拓展全球市场，尤其是在亚洲和新兴市场国家。 2023年第四季度全球领先游戏公司中，腾讯以30068.2的游戏收入居首，远超其他公司。索尼紧随其后，收入为18304.5，微软和苹果的收入也都超过了1.4 万。腾讯在全球游戏市场中的主导地位突出，移动和服务型游戏的增长是推动其收入的关键因素。

3.中国游戏海外区域发展

欧洲：2024年，欧洲电子游戏产业预计实现732.7亿美元的收入，预测期内（2024-2029年）复合年增长率为7.54%，到2029年市场规模预计达到1054亿美元，用户规模达到3.093亿，市场渗透率将增至36.7%。从市场结构来看，移动游戏和主机游戏是欧洲游戏市场的主要收入来源。北美：2024年北美游戏市场规模估计为685.7亿美元，用户渗透率预测为55.7%，预计到2029年市场规模将达到1038.3亿美元，用户渗透率提升至62.0%。预测期内（2024-2029年）的复合年增长率为8.65%。其中，美国占据主要市场份额，该地区人民负担能力的提高、强大的经济支柱以及最新技术推动了市场的增长，此外，免费游戏和手机游戏正在推动该地区的市场增长。

2024年美国游戏市场规模估计为579.1亿美元，预计到2029年将达到907.9亿美元，预测期内（2024-2029年）的复合年增长率为9.41%。 2020-2023年美国游戏市场用户规模先增后降，2020年用户规模为2.14亿人，2021年用户规模增至2.27亿人，同比增长5.7%；2022-2023年，用户规模略有下滑，至2023游戏行业用户规模减少至2.13亿人，2024年市场回暖，预计用户渗透率将达到59.0%。终端方面，手机、主机、PC是用户的主要游戏设备，此外有部分用户使用VR头戴式设备。其中，移动游戏玩家数量远高于其他其他游戏类别，预计未来五年，该细分市场渗透率将进一步提升。

2024年韩国游戏市场收入估计为137亿美元，预计到2029年将达到200.8亿美元，预测期内（2024-2029年）的复合年增长率为7.95%。目前，手机游戏已成为韩国游戏行业的主导力量，拥有多种类型和主题，可满足不同的偏好。此外，韩国游戏玩家偏爱竞技游戏，近年来电子竞技越来越受欢迎，职业游戏联赛和锦标赛的兴起进一步刺激了对游戏内容和产品的需求。独特的游戏文化深深植根于日本社会，在日本，游戏不仅是一种娱乐形式，也是一种社交活动。从游戏用户规模来看，日本游戏市场用户规模由2013年的 7800万人增长至2022年的8250万人，整体呈现出增长趋势。2020年新冠疫情推动了用户规模的进一步提升，此后用户数量保持稳定。具体拆分来看，用户增长的核心来源仍然是移动游戏。

巴西、墨西哥、土耳其、沙特等国用户人均收入上有一定数量，但手游支出的比例较低。目前，东南亚的手游支出占比已经达到了0.33%，但巴西、墨西哥登过手游支持占比仅在0.15%左右，有很大的上涨空间。此外，这些人口增速较快，且人口结构偏年轻化，具有较大的发展潜力。东南亚及南亚各国经济增速双高，市场可保持长期增长，未来几年随着技术基础设施的完善和市场消费能力的提升，游戏产业的发展空间将更加广阔。此外，由于智能手机的广泛普及，东南亚和南亚的游戏市场几乎全部由移动游戏主导，免费增值模式和社交化游戏体验非常受欢迎。

2022年中东地区游戏而收入为18亿美元，预计到2026年将增长至28亿美元，年复合增长率为10%，就玩家数量而言，2022年中东地区拥有6740万游戏玩家，预计将在2026年达到8790万人。中东手游市场中，策略类游戏（SLG）占据超过50%的份额，畅销榜前200名游戏中，策略游戏占比25%，为该地区最受欢迎的游戏类型，反映了玩家对战略性、规划性玩法的高度需求。此外，玩家角色扮演类、休闲类等游戏也有较大兴趣。

4.中国游戏用户特征

视频评论在大多数国家是最主要的信息获取方式，尤其是印度尼西亚（71%）、新加坡（65%）和墨西哥（62%）等新兴市场。这种趋势可能与视频平台的广泛使用有关，尤其是在年轻一代中，他们更倾向于通过视频了解游戏评测与玩法。就设备而言，手机因其便携性收到游戏玩家的广泛青睐，以68.70%的用户占比成为最主要的游戏平台。平板电脑设备（17.00%）和手持设备（11.60%）占比相对较小，多用于轻度游戏或特定场景。媒体流设备仅占9.10%，说明这类设备在游戏方面的使用还不够普遍，主要功能集中在流媒体播放等领域。

射击类和动作冒险类游戏在各年龄段都表现出较高的受欢迎度，特别是年轻群体（16-34岁），他们对快节奏、刺激的游戏类型更为青睐，射击类和动作冒险类游戏的受欢迎度超过50%。与此同时，多人在线竞技和运动类游戏在年轻和中年玩家中较为流行，但随着年龄增加，这类游戏的吸引力也显著下降。相比之下，拼图解谜和模拟类游戏更受年长玩家喜爱，尤其是55-64岁群体中，这类轻松、益智类游戏的受欢迎度较高，分别为29%和22.5%。

中国手游在海外市场的受欢迎程度存在差异，新兴市场对中国手游的好感度相对更高。其中，肯尼亚年轻人好感度最高，为80%，沙特阿拉伯、巴西对中国手游持好印象的年轻人占比均超过70%。该比例在印度、俄罗斯年轻人中为60%左右，在美国、德国年轻人中为40%左右。相比于发达国家，新手游在新兴市场有着更广泛的受众基础和增长空间。77%的海外年轻受众有兴趣（含“非常感兴趣”“比较感兴趣”和“有点感兴趣”）尝试或玩中国游戏制造者设计的新手游。其中，肯尼亚潜在玩家高达90%；巴西、印度、沙特阿拉伯均超过80%；美国和德国均超过60%。尽管中国网络游戏在全球市场获得成功，但也面临一些质疑。一些海外玩家对游戏内购机制表示不满，同时对数据隐私和网络安全问题持有顾虑。

5.中国游戏发展趋势

2024年上半年，17款热门小游戏在全球市场的双端内购收入显示出明显的地域差异。其中，日本市场以约14689.36万元的收入领跑全球，显示了其在小游戏领域的强大购买力。韩国紧随其后，收入达到12930.79万元，表明该市场玩家对内购的接受度较高。在下载榜单表现上，4399、三七互娱、露珠科技以及大梦龙途展现了强劲的竞争力。同时，九九互动（原名萌蛋互动，位于深圳）凭借旗下两款作品《百练英雄》（勇闯王国）和《幻象忍者》（咻咻忍者），成为华南地区出海市场中一颗迅速崛起的新星。