[伽马数据&腾讯云]：2023年游戏生命周期洞察报告

编委会 编委会01 专家顾问徐翊鸣许华彬徐樱丹王旭 腾讯云副总裁腾讯云副总裁 腾讯云与智慧产业事业群市场副总裁伽马数据联合创始人、首席分析师主编策划 陈亮钟扬 王潇吕淋溪 刘钢 沈 瑜 赵鹏 刘蓉 研究团队 吕惠波李卓纯 王涵涵刘其源 许凡可王赫成 常 健 刘绍颖 李焕焕 特别支持 包金 柴洪峰 陈春华 陈 琳 陈柳颖 邓扩 杜磊 冯世强 胡明 黄 强 井泽华 孔令明 郎 平 李爽 李 响 李祎鹏 林春晓 林丽 沈德鹏 沈皓 沈瑜 谭文滔 谭啸 田炜 王汇镛 王良辉 王萌萌 王梦娜 王绍深 王新磊 王一铭 杨永 杨源海 俞公至 张楠 曾昶022023年游戏生命周期洞察报告目录 第一章 游戏产业发展现状 05游戏产品研发测试状况 07游戏产品发行上线状况 09游戏产品运营增长状况 11中国游戏出海发展状况 14中国游戏团队发展状况 第二章 游戏产业全生命周期解决方案状况 17研发测试阶段 22发行上线阶段 28运营增长阶段 第三章 游戏产业重点细分领域解决方案状况 第四章 游戏产业发展趋势状况 33游戏出海 35小游戏40AIGC 41开发编辑器 前言03前言 在游戏产业发展的现阶段，随着市场规模增长乏力、研发投入加剧、流量成本上升等多种因素的叠加影响，市场竞争已愈发激烈。从产品的研发到发行，再到长线运营，每个生命阶段都将对产品市场收入产生决定性的影响，因此采用全局视野切入到产品不同生命周期已显得愈发重要。同时，随着精品化进程的持续，游戏企业对更多精细化服务的需求也在提升，包括研发支持、网络服务、数据体系搭建等，相关服务均将有效提升产品的商业化成果，并进一步解决游戏产业的部分现有痛点。在这一背景下，伽马数据基于产业现状与需求，撰写了《2023年游戏生命周期洞察报告》。报告从市场、企业、用户等多个研究维度出发，采用了市场收入、企业调研、用户反馈等多个不同角度的数据，相互印证并深入分析，进而帮助游戏产业厘清不同生命周期的需求与痛点。报告还引入了落地场景解决方案与案例，为更多企业提供贯穿游戏全生命周期的产品优化思路，最终实现游戏产业的精品化发展目标。数据解释与说明 报告内数据除特殊解释与备注外，数据均来源于伽马数据。报告内企业调研相关数据来源于伽马数据与腾讯云共同发起的企业调研，整体调研企业样本数为39家，涵盖主要的大型游戏企业与部分代表性中小型游戏企业。报告内用户调研数据来源于伽马数据针对游戏用户展开的专项调研，主要来源于网络公开募集，最终回收有效问卷1680份。042023年游戏生命周期洞察报告 PART.01 游戏产业发展现状市场数据 游戏产品研发测试状况 研发测试环节承压显著降低研发成本并提升效率成未来关键2022年，中国自主研发网络游戏市场实际销售收入出现明显下降。市场下滑受到长线产品生命周期下降、潜力新品缺乏、居民消费整体下滑、流量竞争加剧等多个层面的叠加影响。虽然产业发展长期仍然向好，但在市场下滑趋势出现后，游戏产品在研发环节也承受着更大的商业化压力。中国自主研发网络游戏市场实际销售收入 中国自主研发网络游戏市场实际销售收入（亿元）增长率 52.45% 2401.92 2558.19 2223.77 35.79% 1895.14 19.85% 1182.53 1397.37 1643.90 26.74% 986.66 18.17% 17.64% 15.28% 726.60 6.51% -13.07% 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年中国主要上市游戏企业研发投入状况（亿元） 研发开支 研发开支增长率 31.63% 854.69 964.26 21.27% 526.67 23.28% 649.29 434.30 12.82% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 注1：主要上市游戏企业指2022年游戏收入占总营收比重超过30%的上市企业，下同。注2：为保持口径一致，本次数据仅统计2018年—2022年均公布收入的企业，下同。但在整体市场承压的背景下，中国游戏企业的研发费用仍然在提升，据统计2022年中国主要上市游戏企业研发投入同比上升12.82%，达到964.26亿元。提升费用主要来源于人力成本上升、研发周期拉长等多重因素，这也将使得中国游戏企业在经营层面面对显著压力。游戏企业也频繁进行项目的优化与企业架构的调整，进而提升研发效率。但由于产品研发是游戏企业的核心竞争力，未来这一领域的投入仍将长期处于较高水平。在市场承压、新品破局难度提升、研发投入高等综合因素影响下，降本增效已成为企业未来发展的关键。企业调研 近半数企业面临设备兼容性问题 反外挂程序、服务器安全性等层面同样重要您所了解到的，游戏在研发测试阶段普遍面临的难点通常有哪些？ 移动端机型多，产品兼容性容易出现问题46.15% 反外挂程序研发难度高41.03% 服务器易受到攻击测试所需用户获取难 难以及时处理或收集用户的反馈服务器资源需求评估难 游戏测试数据储存、迁移等相关环节存难题自建高质量语音、聊天通信系统难度高产品代码系统管理与修改存在难点 其他 不太清楚 38.46% 33.33% 25.64% 20.51% 17.95% 15.38% 10.26% 5.13% 15.38%用户调研 而降本增效需要围绕企业现有的痛点展开，对游戏企业的调研结果显示，产品在研发测试期间仍有较多问题需要解决，包含设备兼容性、反外挂程序等多个方面。企业自身为应对这些问题付出了额外的人力与时间成本，但相关问题却未必能得到有效解决。因此与外部研发资源合作等均至关重要，能进一步解决游戏企业的相关痛点。而部分平台已经越来越关注到能提升研发效率的各个层面，并推出了提高研发效率的方案，包括硬件设备兼容测试、反外挂系统、语音系统等，相关成熟方案的引入将显著缩短研发进程，并有效提升用户的体验。部分用户会提前关注游戏产品状况游戏产品特性需尽早完善并关注更多研发细节您通常会在怎样的时间节点关注新游戏？ 0.0% 游戏测试期间游戏预约期间游戏刚上线期间 游戏上线后一段时间 游戏版本更新时以上时间都有可能 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0% 需要注意的是，从用户层面来看，更多用户也会在测试期间关注产品状况。尤其随着IP市场的快速发展，粉丝用户关注产品讯息的行为会提前。相比于以往在测试期间进行持续调优的研发策略，现阶段产品在测试期间口碑便会传播与发酵，部分负面体验也会对产品产生持续影响。因此，在测试期间便需要让产品特性尽量成熟，并尽量解决用户体验层面的问题。而在研发测试期也需要注意到部分工作的重要性，例如数据分析，这将对产品的调优至关重要，同时，在研发测试期间搭建成熟的数据分析体系也将有助于产品在上线后及时发现问题并进行解决。总体来看，游戏产品在研发测试期间需要从更多的细节层面入手，并尝试与外部合作，借助外部平台丰富的服务经验更好地解决研发层面问题，通过内部优化与外部合作共同实现降本增效。市场数据 游戏产品发行上线状况 新品突围难度持续提升首月即流水巅峰状况愈发普遍 从移动游戏新品突围状况来看，近年来新品突围难度持续提升。一方面受到新品整体供给数量下降影响，部分潜力新品仍在研发阶段，并未在2022年上线；另一方面在于现有市场产品玩法与文化题材趋于固化，相比于以往，同类新品获取用户难度显著上升，且产品流水稳定性也在下降。移动游戏流水TOP100产品中新品数量和流水占比 30 25 20 15 10 5 0 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 新游数量 新游流水占比 2019年2020年2021年2022年 在流水稳定性层面，需要注意到2022年首月流水TOP10新品整体生命曲线下滑较快，上线半年后流水状况普遍下滑至不足首月的10%。一方面证明了新品在留存用户层面所存在的困境，另一方面也说明“新品上线期”这一时段对于产品商业化的重要性。因此无论是从后续留存用户还是从新品上线期的商业化收益最大化角度考虑，新品上线期都需要关注到更多细节层面的问题，进而避免出现较大风险事故。1.20 2022年首月流水TOP10新品整体生命曲线变化状况 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 首月 次月 第3月 第4月 第5月 第6月企业调研 服务器相关层面难点显著出现事故后损失或达数亿元 而对于企业的调研显示，在上线期间服务器相关的突发事故成为企业最主要的难点，半数以上企业表示服务器的安全性和承载力是上线阶段需要重点注意的。从新品的上线状况来看，服务器相关的事故近年来频繁出现，服务器崩溃、拥挤、卡顿等现象发生频率较高。而新品上线期也是企业投入资源最大的阶段，若出现较为显著的运营事故，将对于产品的舆情口碑、持续获客、商业化变现等层面产生严重影响。您所了解到的，游戏在上线阶段所面临的难点通常有哪些？ 服务器易遭受攻击，导致更多风险事故 56.41% 服务器资源难以承载用户流量，导致拥挤、卡顿甚至宕机 48.72% 数据量突然上涨，导致数据储存资源消耗大、数据分析难等相关问题 43.59% 投放渠道较多，买量效果难以细化评估 43.59% 游戏相关内容易在文本、图片、视频等层面产生合规性风险 30.77% 危机公关经验不足，难以最大化减轻损失 20.51% 难以及时处理或收集用户的反馈 17.95% 其他 5.13%根据伽马数据的相关模型测算，近年来部分产品因为上线期间事故严重，道具补偿价值甚至超过百亿元，对于产品的付费体系形成了极大冲击。虽然事故出现后运营团队会通过官方致歉、发放奖励等措施进行补救，但对于用户权益的损害已经形成。同时新品在用户大量涌入的时间段，用户如果无法正常游戏，还会造成市场营销费用的浪费，错过导入用户的黄金时期，并对产品冲榜产生一定影响，进而带来一系列连锁反应。因此如何全方位保障产品在上线期间稳定运行将成为关键，尤其是服务器层面更要重点关注。游戏A -24.5% 真实流水比或有流水： 150亿元+ 补偿道具价值： 典型表现： 上线当日iOS畅销榜排名60+，若无运营事故， 预计进入TOP10。游戏B -6.7% 真实流水比或有流水： 6000万元+ 补偿道具价值： 典型表现： 活动间隔期间，有57.1%的时间处于低用户付费状态， 若无运营事故， 预计这一时间仅占28.6%。游戏C -28.8% 真实流水比或有流水： 80亿元+ 补偿道具价值： 典型表现： 由于赠送的抽卡次数较多，游戏上线首日及首次卡池更新期间，iOS畅销榜排名均较为稳定即未出现显著的集中付费行为。注：或有流水指在运营事故并未发生的情况下，游戏可能实现的流水。除了服务器层面外，上线期间用户量级增多带来的数据分析难、游戏内容合规性审查难等问题也需要进一步关注和解决。市场数据 游戏产品运营增长状况 长线运营趋势愈发显著“买量”增长见顶且获客难题严峻头部移动游戏平均上线时长（年） 3.9 3 2.5 4.4 2 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 注：头部移动游戏指对应期间内中国流水 TOP100的移动游戏。从产品上线时长来看，移动游戏长线趋势显著，2022年头部移动游戏平均上线时长已超过4年。移动游戏产品长线趋势主要受两方面内容影响，一方面在于企业对于用户主动维系，持续补充用户，并通过玩法和游戏内容拓展主动延长存量用户的生命周期；另一方面在于近年来新品玩法创新难度较高，用户迁移意愿较低。通过头部游戏企业的营销费用变动状况也可以看出，游戏企业整体获客成本多年来均在持续提升，但在2022年销售费用从2021年的873.77亿元降至811.59亿元，首次出现下滑，这主要受到游戏企业收入下滑的影响。在市场遭遇瓶颈的背景

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